Un soir d'été, Costaud et Petit s'amusent à attraper des lucioles dans des bocaux. Ils les relâchent ensuite mais l'une d'entre elles reste près d'eux car elle a perdu son meilleur copain. Costaud croit savoir que chaque luciole clignote de manière unique, il tente alors de correspondre avec les autres lucioles en utilisant un projecteur...