Dans un monde inspiré des Mille et Une Nuits, Petit Poilu rencontre Zobeide, dont les jeux turbulents perturbent le souk. Elle s'amuse à taguer, jongler avec des oranges et chevaucher un tapis volant, jusqu'à ce qu'elle brise la lampe d'un génie qui les exile au désert. Avec l'aide de Petit Poilu, Zobeide apprend de ses erreurs et, de retour au souk, ils réalisent un graffiti qui apaise le génie et enchante les habitants...