A Bali, depuis des siècles, la magie fait partie du quotidien. Les habitants de cette petite île doivent chaque jour accomplir au moins une cérémonie. Offrandes à des divinités invisibles, communication avec l'au-delà, Bali vit au rythme de ces rituels parfois complexes venus de la nuit des temps. Au Rajasthan, les Rajpoutes ont dominé l'histoire pendant plusieurs siècles, créant une société aristocratique et guerrière, auréolée de gloire.