Alors que Mish photographie des oiseaux dans une réserve naturelle, Klaus découvre un bâtiment à l'allure futuriste. Persuadé qu'il s'agit d'un vaisseau rempli de Mercuriens, il imagine un plan pour piéger ces derniers. Les deux aliens rencontrent alors une adorable créature qui s'attache immédiatement à eux, ce qui provoque le grand bonheur de Mish. Alors que Klaus s'acharne à chasser la créature, il découvre qu'elle pourrait bien s'avérer utile dans son plan contre les Mercuriens.