En 1933, deux mois après l'accession d'Hitler au pouvoir, William Dodd débarque à Berlin, nommé à la surprise générale, ambassadeur des Etats-Unis par Roosevelt. Historien, universitaire, il n'a aucune expérience de la diplomatie. De son côté, à l'ambassade de France, André François-Poncet observe depuis deux ans la progression du parti national socialiste.