L'immense désert du Kalahari couvre une large partie du Botswana et s'étend vers la Namibie et l'Afrique du Sud. La saison sèche y dure huit mois. A travers le désert, de grands troupeaux d'animaux suivent les routes migratoires millénaires, bravant la déshydratation et la canicule. Leur rythme est dicté par la crue annuelle du fleuve Okavango : lorsque celui-ci se déverse dans un delta intérieur, situé dans le nord-ouest du désert, les plaines arides se transforment alors en marais luxuriants. Avant d'atteindre le delta, les animaux doivent affronter un dernier défi : échapper aux redoutables lions.