Direction Rio, à la découverte de ses habitants, les Cariocas. Ces derniers dévoilent leurs préoccupations comme les inégalités sociales dans la ville, la guerre des narco-trafiquants et les méthodes de la police. Ils évoquent aussi l'histoire de l'esclavage, la création de la première favela sur une colline de Rio, ou les vingt années de dictature militaire entre 1964 et 1984, plutôt ces sujets au Pain de sucre, au carnaval ou à Copacabana. Mais les Cariocas aiment, comme tout le monde à Rio, la danse et la musique, avec la samba, la bossa nova ou encore le tropicalisme des grands noms tels que Vinicius de Moraes, Gilberto Gil et Caetano Veloso.