Encolpe se dispute avec Ascylte qui lui reproche d'avoir vendu Giton, leur ami androgyne, à Vernacchio, un vieil acteur. Encolpe finit par retrouver Giton et tente de l'enlever, mais celui-ci lui préfère Ascylte. Inconsolable, Encolpe se laisse inviter par le poète Eumolpe à un festin...
Réalisé par Federico Fellini
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