Dans le Japon féodal, Kanjuro Nomi, un samouraï sans sabre, a été déchu parce qu'il a refusé de combattre. Tombé aux mains d'un seigneur excentrique après une période d'exil, il se voit condamné à mort à moins de rendre le sourire au jeune fils du seigneur, attristé par la mort de sa mère...
Réalisé par Hitoshi Matsumoto
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