Alors que l'hiver s'installe dans le Montana, le chasseur Rick Matzick part pour le village de Twodot où son ami Harrison White possède un ranch. Les chasseurs ont obtenu un permis spécial pour pister le wapiti. Mais ces animaux sauvages savent très bien se cacher dans les montagnes ce qui ne facilitera pas la tâche de Rick et son ami. Du côté d'Absarokee, Casey Kircher entraîne sa chienne "Cali" à traquer les pumas avec son chien pisteur, "Cash". Pour tester son nouveau duo, Casey les emmène en pleine nuit traquer les ratons laveurs. Enfin, le jeune trappeur, Scott Clark et son père Jerry, font le bilan de la saison et veulent essayer de vendre leurs peaux de lynx à Ennis.