Suite à une crise de Sprout, Zach se retrouve avec un visage qui ressemble à un fessier. Mais voilà que nos amis se font inviter dans un club ultra-secret de fessiers : la légendaire société des Francs Fessiers. Il découvre comment les fessiers s'occupent quand personne n'est là. Bientôt, le visage de Zach se désenfle et Sprout et lui doivent trouver la façon de recréer son «visage de fessier» pour pouvoir entrer à nouveau dans le club afin de découvrir exactement ce que les fessiers fabriquent...