Le prologue du film présente la ville de Bombay, avec ses strates de cultures millénaires et de modernité.- Un mahut (meneur d'éléphants) profite de la saison où l'animal s'accouple pour épouser une femme venue au village à la suite d'une troupe d'artistes itinérants.- Après avoir contribué à la construction de l'imposant barrage Hirakud, un ouvrier quitte avec sa famille les lieux où il avait trouvé hospitalité et travail après la sécession du Bengale occidental.- Dans un village proche de la jungle, un aîné tente de voler un tigre à la chasse des hommes, que les modifications de son habitat ont rendu dangereux.- Lors d'un voyage vers une foire, le propriétaire d'un singe dressé décède, et le singe s'échappe. Menacé par ses congénères, qui sentent l'odeur de l'homme, l'animal survit au moyen d'expédients, avant de trouver un nouveau maître avec qui il retournera dans la grande ville.
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