Il y a 36 millions d'années, le basilosaurus, ancêtre des baleines, écumait les mers. Mammifère carnivore, cet animal pouvait atteindre 30 tonnes pour 18 mètres de long. Le dorudon, ancêtre des dauphins, vivait quant à lui en société. Vulnérable, il cherchait à se mettre à l'abri des grands prédateurs en se réfugiant le long des côtes. Sur terre, l'andrewsarchus n'avait rien à envier à ses contemporains aquatiques. Cinq mètres de long pour 250 kilos de muscles en faisaient l'un des chasseurs les plus efficaces de l'époque.