En 1402, à Pruse, capitale de la Bithynie. L'empereur des Tatars, Tamerlan, a vaincu l'empereur ottoman Bajazet. Il l'a d'ailleurs fait prisonnier. Tamerlan, qui attend l'arrivée de sa fiancée, la princesse Irène de Trébizonde, tombe amoureux de la fille de Bajazet, la belle Asteria. Pour elle, il renonce à Irène. Mais Asteria fait également battre le coeur d'Andronicus, l'allié grec de Tamerlan...
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