Les Tobots se réunissent pour tenter de vaincre le nouveau robot géant d'Acnee et ainsi sauver la ville de Daedo. Mais Acnee a plus d'un tour dans son sac et utilise le son d'une berceuse pour déstabiliser Ryan et Kory. La tristesse des jumeaux empêche leurs robots de se concentrer. X et Y demandent alors d'éteindre leur essence de l'esprit pour être plus efficaces. Le lien qui unit l'équipe est pourtant la clé vers la réussite...