Dans ce portrait, Toots Thielemans, disparu le 22 août 2016, raconte son ascension, de sa naissance dans le quartier populaire bruxellois des Marolles à son statut de vedette internationale de l'harmonica. Sa longue carrière est illustrée par de nombreuses archives et des commentaires de sa mère, de son manager et de Raymond Devos. De nombreux musiciens interviennent également : Paul Simon, Billy Joel, Ozark Henry, Herbie Hancock, Kenny Werner, Jaco Pastorius, Hein van de Geyn, Philip Catherine, Nathalie Loriers, Bruno Castellucci et bien d'autres.