En Tanzanie, Damien Boyer se rend dans un village-refuge où les Makondés ont immigrés depuis la guerre d'indépendance du Mozambique. Il est invité dans un atelier où les pères enseignent à leur fils l'art de la sculpture sur bois. Il apprend que la taille des masques est une tradition secrète liée à des rites initiatiques. Poussé par la curiosité, Damien rencontre Youssef, un jeune Makondé, qui évoque l'importance des conseils de ses grands-parents, puis envoie Damien dans un village où sont célébrées les danses du retour des jeunes circoncis. Damien est impressionné par les danses masquées sur échasse.