Niclas arrive à Belgrade, capitale de la Serbie. Il va loger chez Alexander, un étudiant hollandais de 27 ans. Pendant ce temps, Emilie gagne Novi Pazar, dans le Sud-Ouest du pays. Elle est accueillie par Senad, musulman pratiquant qui tient un restaurant. Elle fait la connaissance de sa famille et assiste à un mariage traditionnel. Puis les deux jeunes gens accomplissent la dernière étape de leur périple, en Macédoine. Dans la ville d'Ohrid, classée au patrimoine mondial de L'Unesco, ils rencontrent Ivica.