En 1977, tout juste diplômé, Jake Stanford décide de partir à Mexico, en quête d'aventure et d'expériences nouvelles. Mais le voyage de rêve tourne vite au cauchemar. Tout commence lorsque, pour financer ses vacances, il décide de vendre de la marijuana aux autres touristes. Il accepte alors un deal trop ambitieux pour lui, et les événements se précipitent. Deux policiers, lancés à sa recherche, sont abattus. Jake, touché lui aussi par une balle, se réfugie chez des amis pendant plusieurs jours, avant de tenter une fuite, déguisé en femme. Arrêté, il tombe entre les mains du chef de la police de la ville. Celui-ci lui signifie qu'il n'aura la vie sauve qu'en avouant un crime qu'il n'a pas commis.