Un enfant de 6 ans a été attaqué et mortellement blessé dans la forêt d'Eastwood, une petite ville du Connecticut. Bien que tout laisse à penser à l'assaut d'un d'animal sauvage, Scully est persuadée que l'auteur de ce meurtre est un habitant de la région. Quant à Mulder, il creuse une tout autre piste en s'intéressant au passé de la bourgade. Il y a quelques siècles, Eastwood avait connu une chasse aux sorcières au cours de laquelle une femme, condamnée pour magie noire, était morte d'autocombustion. Sensible à l'atmosphère surnaturelle qui se dégage des lieux, Mulder est persuadé que certains habitants pratiquent toujours la sorcellerie...