Brennan et son équipe reçoivent un colis contenant une mâchoire et deux plombages. L'expéditeur n'est autre que Gormogon, un redoutable tueur en série.
L'équipe se rend aux funérailles de Seeley. Mais ses hommes comprennent vite qu'il est vivant et travaille sous couverture pour mener à bien une périlleuse enquête. Au même moment, l'affaire Gormogon monopolise les médias après la découverte d'un cinquième squelette, dont certains éléments ont été dissimulés dans l'Institut Jefferson. Sur place, la tension est palpable car chaque employé devient un suspect potentiel, avec la possibilité qu'un des membres de l'équipe de Brennan soit l'apprenti de Gormogon. Tout est bouleversé quand une violente explosion, qui sert de diversion, permet à Gormogon de voler le précieux squelette en argent...