Lorsque Skyler et Walt Junior rentrent à la maison, Walt feint de ne pas être au courant du scoop du jour, à savoir les activités illégales de Gus.
Walter White est méconnaissable : barbu et sous une fausse identité, l'ancien professeur de chimie fête ses 52 ans, seul, attablé au bar d'un restaurant dans une petite bourgade des Etats-Unis. Un peu plus d'un an auparavant, il a éliminé Gus, son ennemi et concurrent. S'il a effacé toutes les traces qui pouvaient le relier à l'explosion qui l'a tué, il doit régler un dernier problème : récupérer les bandes vidéo que conservait Gus et dont seul Mike connaît la localisation, afin d'éviter qu'elles ne tombent entre les mains de Hank. Mais la police a déjà saisi les vidéos et les a mises sous scellés...