Buffy, Riley et Maggie pénètrent dans un mystérieux complexe appelé "L'Initiative", repaire du sombre docteur Angleman.
Buffy fait équipe avec Riley, après avoir obtenu une autorisation pour entrer dans le mystérieux complexe connu sous le nom de "L'Initiative". Maggie Walsh les accompagne. A la fin de la visite, Maggie discute avec le docteur Angleman de son projet top-secret : la construction d'un être mixte, mêlant tout à la fois des éléments démoniaques, humains et métalliques. Peu de temps après, Buffy et Riley consomment enfin leur relation. Ce qu'ils ignorent, c'est que Maggie a installé une caméra qui, à leur insu, filme leurs ébats amoureux...