Paralysées de terreur, les soeurs Halliwell peinent à lutter contre un très puissant sorcier, qui se nourrit de la peur de ses victimes pour les terrasser.
Un jeudi soir, malgré l'heure tardive, Prue et Phoebe fouinent dans une petite boutique de sciences occultes, à la recherche d'un talisman porte-bonheur. La propriétaire des lieux semble nerveuse et mal à l'aise. Soudain, elle aborde les jeunes filles, l'air embarrassé, et leur demande de bien vouloir quitter sa boutique avant minuit, c'est-à-dire avant le début de la journée du vendredi 13. Juste au moment où elles franchissent le seuil, les deux soeurs voient apparaître un homme. Celui-ci semble être un sorcier très puissant. Il tue facilement la propriétaire de la boutique, paralysée par la peur. Puis il se met sur la piste des soeurs Halliwell...