Les trois soeurs sont chargées par Leo de retrouver un adolescent dont les pouvoirs peuvent contrer ceux d'une redoutable sorcière sortie de sa tombe.
Tuatha, une sorcière maléfique vieille de plus de 200 ans, s'est échappée de sa tombe. Elle se rend aussitôt à San Francisco afin d'essayer d'y retrouver sa baguette magique. Leo contacte alors les soeurs Halliwell et leur demande de retrouver Kyle, un adolescent qui a la capacité de retourner les pouvoirs de la baguette magique de Tuatha contre elle. Mais l'adolescent ignore qu'il est doué de ces pouvoirs. Au même moment, Prue découvre que ladite baguette est mise aux enchères sur Internet. De son côté, Piper hésite : doit-elle continuer sa relation avec Leo, ou bien commencer une nouvelle histoire avec Dan...