Victimes d'un sort que leur ont jeté Billie et Christy, les soeurs Halliwell sont contraintes de fuir et se réfugient dans le monde souterrain.
Christy, qui obéit désormais à Dumain, un démon soutenu par la Triade, tente de rallier Billie à sa cause. Elle lui fait croire que les soeurs Halliwell sont davantage préoccupées par leur vie privée que par la protection des innocents. Celles-ci, sous l'emprise d'un sort, voient leurs vies bouleversées. Phoebe est obsédée par Coop, Paige n'entend plus les appels de ses protégés tandis que Piper se transforme en parfaite femme au foyer des années 50. Le monde magique ne peut que constater les faits et se ligue contre les sorcières. Au pied du mur, les soeurs Halliwell sont contraintes de se réfugier dans le monde souterrain...