Invitée par son amant sur la Côte d'Azur, une femme est confrontée à une surprise de taille : son compagnon n'est pas là, mais ses deux enfants, si.
Merle, trentenaire allemande, se rend chez son amant, sur les hauteurs de Nice, et trouve porte close. S'est-elle bercée d'illusions ? Devant son désarroi, le jardinier lui fait faire le tour du propriétaire. Merle s'installe dans la villa et rencontre Félix et Emma, les enfants de son amant...