Le Docteur, Rose et ses parents sont prisonniers des Cybermen, qui sont en train de prendre le contrôle de l'univers. La situation est critique.
Les Cybermen poursuivent l'invasion de la Terre. Le Docteur propose de se rendre, mais les envahisseurs refusent son offre. Bientôt, ils trouvent le moyen de prendre le contrôle de l'esprit des humains. La situation devient critique lorsque le Docteur, Rose et ses parents sont faits prisonniers...