D'après les calculs du Docteur, la planète sur laquelle l'équipage a échoué devrait être aspirée dans un trou noir. Mais une force maléfique se réveille.
Rose lutte tant bien que mal contre les sanguinaires Oods. De son côté, le Docteur constate à ses dépens que ses convictions les plus intimes peuvent être ébranlées par les forces maléfiques du cosmos. En effet, la planète sur laquelle Rose et ses compagnons se trouvent semble abriter l'essence même du mal. Le Docteur pourra-t-il préserver l'univers des terribles visées de la Bête ?...