A la fin du XIXe siècle, le Docteur et Clara se retrouvent dans le Yorkshire, où se multiplient les morts étranges, conséquences d'un vaste complot.
En 1893, des cadavres, qui tous ont une peau d'une inquiétante couleur rouge, sont découverts dans un canal. Une Silurienne, madame Vastra, enquête sur le phénomène avec son épouse humaine, Jenny, et leur majordome, Strax. Ils découvrent, en examinant l'oeil d'une victime, que la dernière chose qu'elle a vue est le Docteur. Cela les pousse à se rendre dans le Yorkshire, où se trouve la communauté dirigée par madame Gillyflower et le mystérieux monsieur Sweet. En s'infiltrant dans les bâtiments, Jenny retrouve le Docteur, enchaîné et dont la peau est devenue rouge comme celle des morts du canal...