Plusieurs amis du Docteur sont enlevés, ce qui le pousse à se rendre sur la planète Trenzalore, le seul endroit où il ne devrait jamais aller.
Au cours d'une conversation, madame Vastra apprend un secret concernant le Docteur, ainsi qu'une prophétie le concernant. Elle en discute avec Strax, River Song et Clara lors d'une conférence onirique. Leur conversation est interrompue par l'irruption de créatures sans visage, les Whisper Men. Clara réussit à leur échapper en se réveillant. Elle se précipite chez le Docteur pour le mettre au courant de l'événement. Pour retrouver ses amis, le Docteur emmène Clara sur la planète Trenzalore, le seul endroit de l'univers où il ne doit pas se rendre, une planète ravagée par une guerre et transformée en gigantesque cimetière...