Intrigué par un message émis depuis une planète assiégée par des milliers de vaisseaux extraterrestres, le Docteur décide de s'y rendre, accompagné par Clara.
Des milliers de vaisseaux extraterrestres s'assemblent autour d'une planète inconnue d'où provient un message intraduisible, répété sans cesse. Le Docteur, qui vient de récupérer Clara sur Terre, apprend avec stupéfaction que la planète est Gallifrey, patrie des Seigneurs du Temps. Il monte à bord de l'Unité Papale, le vaisseau commandé par la mère supérieure Tasha Lem. Cette dernière lui explique avoir dressé un bouclier autour de la planète pour que personne ne puisse y débarquer. Seul le Docteur est autorisé à s'y rendre, afin de découvrir l'origine et la signification du mystérieur message...