Le Docteur, accompagné par quelques compagnons, explore l'intérieur d'un Dalek endommagé, pour comprendre pourquoi il est devenu bienveillant.
Dans l'espace, le Docteur sauve Journey Blue d'une attaque dalek et la conduit à bord du vaisseau "Aristote". Là, il découvre que les rebelles détiennent un Dalek endommagé au caractère bienveillant. Pendant ce temps, sur Terre, Clara fait la connaissance d'un vétéran de l'Afghanistan, Danny Pink. En retournant à son bureau, elle tombe sur le Docteur, qui l'emmène sur L'"Aristote" pour une expérience inédite. Il compte se miniaturiser et s'introduire à l'intérieur du Dalek, dans l'espoir de comprendre pourquoi ce monstre est devenu bon. Clara, Journey et deux soldats l'accompagnent dans cette aventure...