En se promenant, Ernest et Célestine tombent sur Léon, un vieil ami d'Ernest, qui leur prépare un mauvais coup ...
Alors qu'Ernest et Célestine ramassent des champignons dans la forêt, ils tombent sur Léon, un vieux copain d'Ernest déjà rencontré dans la saison 1. L'ours musicien a l'air dans une mauvaise passe. Comme il n'a plus de maison, Ernest et Célestine l'invitent chez eux. Léon a abandonné la musique et s'est lancé dans le dressage de puces. Il présente son numéro à nos deux amis... et se sert des insectes pour les jeter dehors. Sans toit, Ernest et Célestine cherchent à s'abriter et réfléchissent à une façon de récupérer leur maison...