En répondant à une annonce pour un petit travail à temps partiel dans un magasin, Henry Hart, jeune garçon d'une douzaine d'années, devient en fait l'assistant du super-héros Captain Man, prénommé Ray dans le civil, et personnage quelque peu loufoque s'il en est.
La fête qu'organise Jasper pour son anniversaire va bientôt commencer lorsque Henry est appelé d'urgence par Ray : le Bambin est en train de faire des siennes. Voilà qu'à présent, il compte transformer tous les bébés de la ville en infâmes chérubins mutants ! Grave dilemme pour Henry : doit-il aller à l'anniversaire de Jasper, son meilleur ami, ou bien accompagner Captain Man afin de déjouer les sombres desseins du Bambin ?