Après qu'Arthur a renoncé à la couronne, le royaume n'est plus dirigé. Les chevaliers de la Table Ronde tentent de trouver quelqu'un pour assurer l'intérim...
Alors que Perceval et Karadoc progressent dans leur projet de fonder un clan autonome, dont le siège sera la taverne, Mevanwi fait appel à Merlin et Elias. Elle veut se former à la magie. Le maître d'armes, lui, est atterré par les performances de Perceval et Karadoc...