En Thaïlande, un jeune Américain jure de tout mettre en oeuvre pour venger son frère aîné, tué dans un combat de boxe contre un terrible adversaire.
Malgré l'inquiétude de son frère Kurt, Eric Sloane, champion d'arts martiaux, accepte une proposition de combat en Thaïlande. Les deux frères se rendent sur place, et Eric affronte le terrible Tong Po dans un match de boxe thaïlandaise durant lequel il trouve la mort. Kurt jure alors de tout mettre en oeuvre pour le venger. Il retrouve pour cela Durand, qui entraînait Eric. Reclus dans un temps, Durand refuse dans un premier temps de l'aider. Mais Kurt tente de le convaincre qu'il est suffisamment fort et motivé pour apprendre.