Au début du règne d'Hassan II, au Maroc, un musicien se fait passer pour aveugle, afin de participer à des fêtes uniquement réservées aux femmes.
Au Maroc, dans les premières années du règne d'Hassan II, Houcine vit avec son épouse, Halima, dans la maison familiale. Houcine fait partie d'un orchestre populaire. Pour avoir le droit de participer à des fêtes réservées aux femmes, les musiciens sont parfois obligés de se faire passer pour des aveugles...