Le 16 juillet 1942, la police française rafle 13 000 juifs et les enferme pendant plusieurs jours dans le Vélodrome d'Hiver. Ils sont ensuite déportés.
En 1942, Joseph, 11 ans, vit dans le quartier de la Butte Montmartre, à Paris. Juif, il doit porter l'étoile jaune pour aller à l'école. Avec ses parents et ses camarades, il apprend à survivre dans la capitale occupée par les Allemands. Un matin de juillet, comme 13 000 autres juifs, il est arrêté avec sa famille par la police française. Ils sont rassemblés au Vélodrome d'Hiver, où ils restent deux jours, sans nourriture et sans point d'eau. Joseph et le frère d'un camarade font alors la connaissance d'Annette, une infirmière, qui tente de les aider. Puis, ils sont déportés dans un camp de transit, à Beaune-la-Rolande...
Une restitution très fidèle de la rafle du Vél d'Hiv, la plus grande arrestation massive de juifs en France, d'après le témoignage de deux des rares survivants.