Arkady, un ancien membre du KGB, mène l'équipe à une cargaison de puces informatiques contrefaites sur le point d'être débarquées aux Etats-Unis.
Alors qu'il rentre chez lui, Callen surprend un intrus à son domicile et l'arrête. En l'interrogeant, il découvre que l'inconnu, qui se prénomme Niko, a tout comme lui travaillé pour un ancien membre du KGB, Arkady Kolcheck. Callen reprend contact avec Arkady, qui lui apprend que Rameesh Nayam-Singh, un philanthrope indien, attend la livraison d'une cargaison de puces informatiques contrefaites. Alors que Callen semble se désintéresser de cette information, Arkady lui montre une photo qui pourrait permettre à l'agent d'en savoir plus sur son passé. Pour pénétrer l'entourage de Rameesh Nayam-Singh, Kensi se fait passer pour une voyante capable de lire les lignes de la main...