Les agents découvrent qu'ils sont la cible d'un cartel, qui souhaite aussi s'en prendre au fils de Mosley. Mosley fait par ailleurs l'objet d'une enquête.
L'équipe du NCIS est en danger après que les photos des agents, ainsi que les noms de Mosley et de son fils, ont été inscrits sur une liste noire établie par un cartel. De plus, le directeur adjoint du NCIS, Louis Ochoa, arrive avec le procureur spécial John Rogers pour interroger Mosley au sujet de sa mission officieuse au Mexique. Il est très agressif et ne recule devant rien pour les confondre. Hetty est toujours portée disparue...