A Saint-Malo, le patriarche d'une grande famille est retrouvé sans vie, le corps affreusement mutilé. Pour Kassem et Vasseur, l'homme a été dévoré par un chien.
Alors que la nuit tombe sur les remparts de Saint-Malo, un homme tente en vain d'échapper à l'ombre canine terrifiante qui le poursuit sur la plage. Le lendemain matin, le corps de René de Kermanlec est retrouvé affreusement mutilé aux portes de la ville.