Félix a disparu de son centre de colonie de vacances. La Section de recherches constate rapidement qu'il s'agit d'un enlèvement et s'acharne à croire que l'enfant est toujours vivant, d'autant qu'un dangereux délinquant sexuel vient d'être remis en liberté. Le compte à rebours est lancé pour espérer retrouvé Félix, s'il n'est pas déjà mort.
La mort de Daniel Pérez crée un traumatisme au sein de la section de recherches. D'autant que seul Martin Bernier connaît la raison qui a amené son équipier à se sacrifier pour sauver la vie de sa jeune collègue : il souffrait de la maladie d'Alzheimer... L'équipe doit cependant laisser son chagrin et ses doutes de côté : Félix Bernard, 9 ans, pensionnaire d'une colonie de vacances, a disparu. Son moniteur, Edouard, assure qu'il dormait à 23h30, heure à laquelle il a fait sa dernière ronde. Il n'y a pas d'effraction et l'hypothèse d'une fugue est peu probable car l'enfant était en pyjama.