Alors qu'il tourne un court métrage, un cinéaste amateur rencontre un homme étrange qui l'intrigue et décide d'en savoir davantage sur lui.
Tim, cinéaste amateur, met en scène son quatrième court métrage, un thriller d'espionnage. Au cours d'une scène, alors qu'il dirige plusieurs de ses amis, un homme entre brusquement dans le champ. Il s'agit d'un certain Stéphane qui ne semble pas comprendre qu'il vient de perturber un tournage. Une discussion s'engage entre Tim et Stéphane. Elle prend bientôt une tournure inattendue...