En dépit des risques et des protestations de son frère, Dean a fait réintégrer l'âme de Sam à son corps d'origine. Reste à connaître sa réaction au réveil.
Dean et Bobby attendent avec beaucoup d'anxiété le réveil de Sam. Ils ne sont pas certains que la Mort aura respecté sa part du marché et permis à l'âme du jeune homme de réintégrer son corps. Pour s'occuper, les deux amis enquêtent sur une étrange affaire : plusieurs jeunes filles vierges ont disparu. Ils découvrent que des dragons sont responsables de ces enlèvements. Bobby envoie Dean chez une de ses connaissances pour y récupérer la seule arme capable de tuer les dragons...