Dean s'inquiète pour Sam après le départ de ce dernier parti chasser une créature tuant les hommes pour récupérer leurs cerveaux afin de les manger.
Après avoir été transférés à l'hôpital de Sioux Falls, où sont les Léviathans, Dean et Sam se retrouvent séparés. Mais Dean est furieux de la situation. Sam est en effet parti enquêter seul sur un cas qui lui rappelle une affaire qu'il avait résolue quand il était enfant. Le démon que Sam traque est en réalité la jeune fille qu'il avait sauvée des années auparavant, quand il suivait son père lors de chasses. Amy est une Kitsune, une créature qui tue les humains pour se nourrir de leur hypophyse. Dean est inquiet de la situation. Il n'a pas de nouvelles de Sam et il est bloqué avec sa jambe plâtrée. Il espère que Sam va pouvoir s'en sortir...