Tandis que Dean est occupé à aider Jenna, Sam se rend dans une ville touchée par un mystérieux gaz. Il doit affronter seul ses habitants devenus des monstres.
Faisant facer à l'urgence, Dean a du venir au secours de Jenna. Il était impératif de mettre son bébé en sécurité. C'est chez la grand-mère de Jenna que l'enfant est mis à l'abri de tout péril. Parallèlement, Sam se rend dans une ville isolée qui, depuis peu, est touchée par un gaz d'origine mystérieuse. Cette substance vaporeuse est la cause de terribles transformations : à son contact, les habitants mutent en d'incontrôlables créatures. Malgré le danger, Sam se résout à les affronter seul. Alors que Dean part pour le rejoindre, un appel de Jenna le préoccupe : le bébé fait preuve de capacités déconcertantes...