Dans sa quête pour devenir magicien, Beast Boy détruit accidentellement le grimoire de Raven, alors ils doivent en trouver un autre.
Raven aide Changelin à résoudre des situations épineuses du quotidien grâce à ses pouvoirs magiques. Ce dernier prend la décision de devenir lui aussi un magicien. Il demande à son amie de lui apprendre deux ou trois sorts pour faciliter sa vie ; mais elle refuse catégoriquement. Saura-t-il résister à la tentation et rester loin du grimoire de Raven...