Une procédure d'arbitrage tourne à l'opposition entre Alicia et Louis Canning, venus suivre leurs protégées. Un événement dramatique interrompt les débats.
Alicia accompagne Caitlin D'arcy qui plaide lors d'une procédure d'arbitrage au cours de laquelle elle est opposée à Martha Reed, qui avait également postulé chez Lockhart & Gardner. Lorsque Martha fait appel à son patron, qui n'est autre que Louis Canning, les débats tournent à l'opposition entre les deux mentors, jusqu'à ce qu'un événement dramatique interrompe les hostilités : Grace a disparu. De son côté, Eli réalise qu'il ne s'est pas vraiment impliqué dans la vie du cabinet. Pour se racheter, il tente d'apporter son aide à Will. Celui-ci est toujours au coeur des investigations menées par le bureau du procureur...