Serena se rend au Canada pour y rencontrer Luke et revoir le bébé. Elle remet à Luke une cassette enregistrée par June, qui contient des révélations émouvantes.
Serena veut convaincre June d'appeler Luke et d'organiser une rencontre avec lui pour qu'elle puisse revoir Nichole. Bien que persuadée que c'est une mauvaise idée, June accepte dans l'unique but que Serena lui soit redevable. Dès que le rendez-vous est fixé, Serena se rend au Canada...